轩辕剑3：云和山的彼端 Xuan-Yuan Sword 3: Beyond the Clouds and Mountains

主角赛特是法兰克王国的骑士，被执政王丕平（Pepin III）派去东方寻找「战争不败之法」。行至威尼斯，遇「法兰克护教团」以抓捕异教徒的名义滥杀无辜。赛特在营救无辜被捕的阿拉伯商人时，一个神秘巫师为其召唤出爱哭爱闹的妮可。无奈下，主角答应妮可跟随自己。在打败护教团首领麦尔斯后，恐被报复，遂乘阿拉伯海盗的船向东遁去。不料在海上遇到威尼斯执政官与法兰克护教团的海战。正在双方酣战之时，神秘人物康纳里士（后得知其为恐惧之王）出现并从海底升起移动岛，双方被困于岛上。护教团误入移动岛城堡却全部被杀死。后来赛特在城堡后院发现会说话的石像，并得知此岛为妮可的府邸，确认妮可身份后石像答应帮助将岛往阿拉伯方向移动。

正在向阿拉伯移动途中，蓝人的冰山忽然撞上移动岛，赛特一行遭遇蓝人袭击，此时由「薇达」领导的阿拉伯海军追击蓝人至此而被困冰山。一番恶战后，打败并抓获了蓝人领导「蓝魔神」，但在将冰封蓝魔神后，移动岛也失去自由移动的能力。赛特一行决定乘坐薇达的船前往大马士革，随后一同冒险。上岸后，薇达带领主角一同前去拜访肯迪大师，却得知大师逝世的消息，主角跟随大师的孙子小肯迪学习。随后经历阿拔斯王朝（Abbasid Caliphate）推翻欧马亚王朝（Omayyads）统治的革命。在一座古墓中，主角认识了一位阿拔斯官员企图释放出来镇压革命的「恶魔」卡玛（实则是印度的爱情精灵）及其宠物：埃及飞猫安卡。在革命胜利前夕，主角在王宫遭到黄雷阻击，偶遇远行游历的大唐高僧「慧彦」，并随之继续前行。途中，慧彦告知主角，世界上根本没有什么「战争不败之法」，最好的做法是避免战争的发生，这就是所谓的王道精神。随后在巴格达，众人得知唐朝军队使诈术灭掉石国，石国王子远恩为复仇组成联合军反攻大唐。在怛罗斯战场上，慧彦奋力阻止大食和唐两军开战，不惜牺牲于此。临终嘱託主角将自己的骨灰运回少林寺，并不要放弃追寻王道精神。

主角随后晕倒，在经历一番五年后的未来体验后，明白自己的目标所在。终于在轩辕剑仙指引下返回五年前，与慧彦的前世李靖共同前往大唐。到达长安，众人得知康纳里士和之前处处与众人做对的麦尔斯提前来到，并以传教为名居住在长安王思月家。在获知安禄山准备起兵造反后，主角等人赶往皇宫，却得知麦尔斯就是撒旦，现已完全觉醒，主角破坏其肉体，被恼羞成怒的撒旦元神杀死。

一年后，轩辕剑仙寻回主角的灵魂，并以仙力赋予新肉身。最后，主角返回长安，打败企图利用反曼陀罗阵来统治人界的撒旦，并将其封印进炼妖壶。主角赛特经历旅程，在慧彦等人帮助下，获悉了王道即「仁慈」与「秩序」，并返回欧洲传播王道。

赛特（Septem）

赛特是东方人和法兰克人的混血儿，他双眼瞳孔一个褐色，一个蓝色。他自小为丕平收养，因为识字而受到提拔，为丕平收集各地战争情报。前世曾和撒旦一起在天界造反，并设计了反曼陀罗阵，还通过这个阵获得了穿梭时空的能力。赛特依然拥有这个能力，在移动岛精灵的帮助下激发了出来。这也是撒旦四处派人寻找赛特，说服他加入魔界的原因。撒旦企图使用赛特的穿梭时空能力给世界製造混乱，从而统治世界。

DOMO小组后来承认赛特乃《天之痕》中宇文拓的后代。[2]然而由于三代和四代都没有对此特别去强调，因此非常多人以为赛特是宇文拓转世，包括轩辕剑肆漫画版作者易水翔麟也这麽认为，因此肆代漫画版最后一集单行本的小短篇中就出现了这个桥段。

妮可（Nicole）

妮可是撒旦派到赛特身边，说服赛特加入魔界的女魔将。其前世是《天之痕》里的独孤宁珂，在天之痕结局中，独孤宁珂被众人击败，临终前她希望来世变成普通人，而古月仙人将其魂魄装入伏羲琴，由宇文拓带往西方，由伏羲琴淨化魔性九十九年才使其魔性尽失，变得思想单纯。在与赛特的朝夕相处中，妮可对赛特暗生情愫。最后，妮可助赛特战败了撒旦。神界认为妮可帮助封印撒旦有功，安排她在欧洲转世爲人。赛特在薇达过世后，在欧洲找到了已经转世的妮可，并和她度过后半生。

卡玛（Kama）

印度的爱情精灵，有著一隻比她年长名为安卡（Ankh，源于埃及代表生命的十字架）的黑猫相伴。为薇达的孪生姐妹，也是守护精灵，只是过度执著于自身的事情而背弃了这个誓约。

李靖

历史真实存在人物。于《天之痕》中也有登场。故事中他是开导赛特的少林寺僧侣慧彦的前世，于慧彦为了阻止怛罗斯战役进犯的大食军队而死后，转变形貌为前世形象加入队伍。

麦尔斯（Miles）

梅罗文加护教骑士团的队长，其真实身分是魔界之帝撒旦在人世间的转世。曾与莉莲相爱，但最终被撒旦时指派来帮助觉醒的部下康那里士召唤。肉身后来在唐被赛特杀死，本体觉醒。

薇达

阿拉伯海军中的女豪杰，通领著先祖传承下来的一支劲旅，但因身为女性的身分为上级所排斥而发配边疆，因为长期军旅生涯所致，关于阿拉伯社会中对于女性的种种限制她通通不遵守。为卡玛的灵魂孪生姐妹，对赛特有好感，最后与赛特结婚，十年后去世。

轩辕剑仙

轩辕剑在吸收天地精华后变成的样貌，模样为一老者。在三国时代的《云之遥》故事中提到，轩辕剑仙本来是轩辕剑转世者‧皇甫暮云，但因为某些原因导致神识被分离出来，形体为一隻金狼，后来被分离出来的神识后前往西方，最后幻化成为轩辕剑仙。