康比（Canby）是有名的整鬼专家，在上次的历险中，打败了杰克船长，回到了旧金山的寓所，本想好好休息一下，又接到艾米莉（Emily）的求救信，信中谈到她被困在西部乡村屠杀谷（Slaught Gulch）。康比看完信便火速前往。
酒吧一楼
康比来到屠杀谷，自到前方灰蒙蒙的建筑群，预感到埃米莉的麻烦一定不小。刚到村口的木桥，就被一个鬼炸飞了起来。康比拍灭身上的火焰，跟着鬼走进了酒吧。在一楼右侧的走廊里拿到汽油桶（Gas Can），灌入放映机中使用，可以看到一段警长殒死的影片。在屋内还能拿响葫芦（Maraca）、钥匙（key）、油罐（Oil Can）。然后在吧台左侧的门内得到一盒火柴（Matches）、木材，然后来到吧台牛头旁边。楼上出现一名枪手向康比射击，但打不伤康比。等枪手走了之后，推动牛头左角，打开吧台后的暗门，另一名枪手会从楼梯下来，康比可躲在牛头身后，等他子弹用完再打败他，可获得一张方块A（Ace of Diammond）和一颗黄金子弹（Gold Bullet）。
在吧台的壁橱里找到甲醇（Wood Alocohol）、药水（Flask）和瓶子（Bottle），摔破瓶子后可得一枚代币（Token）。可在钢琴左侧使用，可欣赏到一段屠杀谷血腥的历史，并得到一盏油灯（Unlit Lamp）。顺序使用油罐和火柴可点亮油灯，从暗门进入地窖。
地窖
地窖里的东西并不多，读完墙上的海报，取下拐杖（Cane）。掀开海报后知道此处有个暗门。打开另一处的门，用响葫芦驱走赤练蛇群，由楼梯进入隔壁的牢房。
牢房一楼
上楼后赶快拿符石（Stone），此时出现一名枪手，击倒他后走到牢房门口使用拐杖勾取钥匙。这时枪手复生，要再次打倒他才可打开牢门离开。通过走道时，先把符石摔碎，取得印第安人的护身符（Indian Amulet）后再过。进入走廊尽头的房间，里面有个酒鬼，将甲醇放在他面前，等他醉倒后拿走他的水壶。左边是警长的房间，用钥匙打开武器柜可拿到长枪（Winchester），再从右边的办公桌中找到长枪弹药（Bullets for a Winchester）。临走时看墙上的3张通缉令，一张是通缉约翰（John）与敦克（Dunk）兄弟的，一张是通缉专用30／30的子弹炸锁逃跑的眼镜蛇李铜，还有一张是要用黄金子弹才能打死的金玻利斯（Jim Borris）。火炉不要开，开了会有大家伙出来找你的麻烦。
走出门外，一阵急促的敲门声让康比心头一震，把储物柜推到门后，打开柜子找到一把有子弹的猎枪（Shot Gun），然后从绳梯上屋项。
牢房屋顶
拿到绳圈（Whip）。发现拐角处闪烁的红光中有东西，趁红光消失时跑过去捡起一根吊颈绳（Voodoo Hangman's Rope）。顺着走廊往前走，找到一块铸铁板（Cast Iron Plate）和一条腰带（Cartridge Belt）。这时遇到被通缉的金玻利斯，因此把黄金子弹装进长枪里，接着穿上铸铁板防弹。先用鞭子得到他身上的黄金，再用黄金子弹结果他的性命，从他身上得到一袋蝎子（Scorpions），又在里间得到导火线（Short Fuse）、机关枪（Gatling Gun）和药水。回到棕色的门前，用机关枪击毁门锁。进门后门会自动关上。点亮油灯，在窒息之前使用吊颈绳，让两个鬼从陷落的地板中掉了下去。走近陷落的地板处，用蝎子吓唬那两个鬼，他们会把铁门重新打开。然后推动杠杆，等地板关上后取走屋角的雷管（A Stick of Dynamite）和肉干（Meat）。
出门后打死两个枪手。进入那间有木桶的房间，门又突然关上，康比小心地躲在门边，闪躲从窗口伸进的枪放的枪。然后将引信装上炸药，安置在墙上的裂缝处。点燃火柴前记得先把铁门打开，以免炸伤自己。轰的一声炸开了墙，走过断墙，遇到一大鬼，康比不由自主地向后退，踩上一个箭头标记的石板，旁边的门一下子就打开了，大鬼也消失了。再往前走，又有一个鬼拦住去路，并关上了门，打死它以后，门还是打不开。走到机器前，将警徽装上，再用鞭子启动开关，可再打开门。进去后先捡起跳板上的药水和长枪子弹，然后助跑跳起，破窗跃入隔壁的酒吧二楼。
酒吧二楼
墙上有半张平面图，但谁知道哪块木板是烂的？康比先把左边的灯点亮，灯一亮，房门应声而开。进入房间后，门又关上了。挂钟上的报时鸟响个不停，拿肉干喂它，小鸟就恢复平静了，并衔了一枚代币给康比。找到了挂衣架（Night Valut）和药水。穿过画像进入隔壁的卧室，在床头的女人雕像上找到一支箭（Arrow），将箭架在丘比特的弓上，让这些木头人运动一下，启动了机关，打开了刚关上的门。推动梳妆台的镜子，在镜子背面找到一把钥匙（Key）。打开底下的抽屉，可取得子弹（A 30／30 Bullet）、灯泡（Bulb）和珍珠（Pearl）。穿过油画，出门在地板上的洞口边捡到了钻石戒指（Diamond Ring）。突然埃米莉出现了，但她似乎中了邪，很快就消失了。
用钥匙打开旁边的门，发现青龙雕像少了一支眼睛，于是取下戒指上的钻石，安在青龙的眼睛里，得到一盒长枪子弹。拾起地上的日记（Diary）、药水、指示纸片（Instruction Sheet）。走到阳台上，在窗前会遭到埋伏的枪手的袭击，将衣架放在窗前，里面的枪手一冲出来就会连人带枪掉落楼下。接着推倒百叶门进入隔壁的房间。在桌下可找到另一把钥匙（Key）、闪光灯（Flash）、指示纸片、快门（Shutter Release）。
回到走廊，点亮了其他的灯，这次没有门打开。进入最后一间房间前，顺便捡起地上的油罐，用灯泡和快门开关装到闪光灯。如果点亮门中的灯，印地安守护神会出来吸走你若干生命点数作为保护费。进门后一面闪躲一面走到影片盒上，按下闪光灯，恐怖的双头怪就惨叫着消失在空气中。用枪射击铁柜上的标靶，门开后拿取里面的药水、战争手杖（War Stick）。把代币放入钢琴的右侧，可看到杰德（Jed Stone）在此地发迹的经过。看完后地板上的木板便会移开，又是一个暗门。把油灯准备好，进入幽暗的熔岩洞窟。
熔岩洞窟
刚进洞窟就碰到一群蝙蝠的纠缠，先跑出去，然后跳过岩柱，见到印第安人时亮出战争手杖，他就会让到一旁。拾起地上的小钥匙（Small Key）和弹药（Cartridges）后，往前跳到没路走时，使用护身符，守护神会再度出现，帮助康比离开此地。
墓园一楼
一上来就要打败两个鬼，得到药水、钥匙和礼帽（Top Hat）。用钥匙打开另一侧的门。书架上摆着不少有趣的书。用小钥匙打开那本上锁的书（Locked Book），其中提到无字天书的秘密必须用火光来破解。点燃桌上的蜡烛，然后在烛光下阅读这本书，知道了满月将发生的怪事。还有一本书讲的是怀表的奥秘。桌上有块印版（Printing Plate），在镜子前使用，可读取里面的内容。还可找到怀表（Pocket Watch）。按照提示，在门外数步远的地方使用怀表，房门自动开启。进门后碰到艾米莉的朋友密尔利森（Mirrison），康比想起艾米莉的日记中提到过她，就不会伤害她，她会给康比一块故事板（Story Board）。正当康比向他询问艾米莉的情况时，绿色的妖怪从楼梯上出现，杀死了这位朋友，又对康比施展了冻结术。康比在手脚不灵便的情况下勉强用步枪击倒敌人，并开枪把玻璃窗打破，破解了妖怪的法术。给林肯雕像戴上帽子，可得到两盒子弹。爬上楼梯离开房间。
在墓园的中央将战争手杖插入圆石，月光通过战争棒的反射后照在了一个墓碑上，这是独眼杰克（O.E.J.）的墓碑，在这里使用方块A，得到他留下的讯息。由墓穴中缓缓伸起的石柱来到二楼。
墓园二楼
桌上找到油罐、胶卷（Roll of Film）、一袋肉（Pemmican），用油罐给熊头下面生锈的机器加油，打开了机关门，是个舞厅。先摸走胖子身上的铁锤（Hammer）和女子身边的子弹，小心躲开吉他手的射击，走到舞台上的唱机里拿到吉它弦（Guitar's String、乐谱（Musical Score）和保险室的钥匙（Key of the Safe）。并将旁边一个拿花的枪手打倒。
离开舞厅，从壁橱后面的通道走到门前，把30／30子弹装在钥匙孔里，再用铁锤引爆（这是李铜的开锁法）。在火车模型附近找到了引信（Blasting Cap）、灯泡（Light Bulb）和一张仓库的爆破图（Map）。用吉他弦和灯泡将桌上坏的放映机修好，再看看刚才拿到的那卷影片，原来真凶是杰德·斯通（Jed Stone）。顺便把乐谱也拿出来看看，上面有三个数字“806”。
隔壁的房间是银行的金库。继续向里，桌上有本书（Astronomy Book），谈到如何打开保险箱。打开墙上的画，反复使用“查找”指令，直到出现上面那一组数字时为止。金库门上画着天文书里画的星座图，独独少了一颗珍珠，镶上这颗星星，再使用保险箱的钥匙，就打开了保险的门。里面有个僵尸拿了护身符就想跑，打倒他并夺回护身符。回到保险箱，拿到弹药与一箱钱（Hill Century's Money）。最后打开窗户，顺着铁管滑到旁边的工具房。
工具房
从麦卡锡（McCarthy）手中接过便条（McCarthy's Message），原来杰德绑架了艾米莉，要用银行里那个装满钞票的箱子来交换，午夜在车站旁的水塔赎人。眼看约定的时间就要到了，门外的守卫却没有松懈的现象。只好拿取小车上的引爆器（Detonator Box）和子弹，坐入车中，在麦卡锡的帮助下直奔车站，他却惨死在乱枪下。
车站
进门后，推动写着“车站”（Station）的牌子打着横梁上的鬼，掉下手提箱的钥匙（Key to Casesuit）。从铁轨堆里找到一个螺栓（Eye-Bolt），用它敲3下门铃，打开了门。出门后赶快到栅栏，穿过铁轨后，按照地图的指示，在左边安上引信，在右边山脚下安上引爆器，把埋伏的敌人炸上天，否则他会出来抢手提箱。
水塔
已近午夜，来到水塔前。杰德胁持着艾米莉站在塔上。康比依约放下手提箱和钥匙，等着杰德放人。结果人没换成，自己却被打倒在地。
小镇
醒来一看，看到印地安守护神的熊熊火焰，原来是护身符救了一命，但康比现在化身为一只美州豹，必须在火焰熄灭前替守护神找到一只黄金老鹰（Eagle-shaped Migget）才能恢复人形。听完这话，康比跑出洞穴，奔入酒吧，从断裂的楼梯直上二楼，跃过地板上的大洞，跳出窗户进入隔壁牢房的屋顶，再从缺口处纵身一跳，终于看到那只黄金老鹰。为了对付下面的狼人，来到工具房旁边，把爪子浸在焦油桶里，再进到旁边的建筑物内，蘸蘸桶里的银粉，这样就有一双专门对付狼人的银爪。打倒狼人后，把黄金老鹰带回火堆中。康比就复活了。
水塔
看到复活的康比，匪徒吓得弃枪而逃。在墓碑后康比捡起肥皂（Soap），然后在铁轨上找到左轮枪（Colt）.来到水塔前，康比把武器放下，进行合体。合体后的康比换了一套牛仔装。爬上塔顶，由木板跳入塔中，将肥皂扔给下面那个脏人。脏人消失后，可得到金属刷（Metallic Brush），插入中间柱子突出的轴中，开启一个暗门，进入洞穴中。
洞穴
在这地底深处，墙上有整个洞穴的地图供参考。捡起地上的枯叶（Dead Leaf），插在印地安人半身像上，找开石门，门边有工程师留下的笔记本（Engineer's Book）。爬上阶梯后打倒两个敌人。取走墙上凹洞里的斧子（Pick Axe）和药水。出了洞口，来到悬崖边，按以下顺序穿过障碍。
| 11 | 10 | |||||
| 9 | 8 | |||||
| 7 | 6 | 2 | 1 | |||
| 5 | 4 | 3 |
康比拔枪打倒一名彪形大汉，在房间里得到一本关于爆炸的书（Scratch Book）和水壶（Water Pincaer），再从柱子上拔出烛台（Canlestick），门打开了。路过门口时捡到了针（Needle），从门口离开，来到电梯前。将水壶倒在小鬼身上，使他变成沾满剧毒的雕像。进入电梯，在地上看到一个小猪存钱罐（China Piggy Bank），摔破后发现里面有块显微镜的玻片（Microscrope Glassplate）。推动电梯杠杆，启动电梯上楼。
洞穴二层
进入实验室，将拿到的玻片入在显微镜中，照着里面的颜色顺序推动墙上的彩色石头，实验室的门就会打开。进门后先拿桌上的毒药，把针头喂上毒药，然后走到隔壁。隔壁是个牢房，在蒸馏水瓶前使用毒药。这个药稀释后成了缩小药水，喝下缩小药水后可自由出入牢房，用刚才那根毒针杀死牢里的人，在地上找到一瓶氨水（Ammonia）和一个开门的钥匙，用牢门钥匙开门出来。
再缩小一次，改走桌底下的小洞，捡到一根稻草（Straw）。但通道中有条深沟，用刚捡到的稻草杆，助跑一下一跃而过。在墙角得到一瓶毒药（Poison）。这个洞口竟然是大蜘蛛的巢穴，用刚捡到毒药倒在熔岩流里面，蜘蛛一碰也成了小不点，趁机踩扁它。捡起胶水壶（GluePot），小心不要碰到蜘蛛网，将胶水涂在手上，从透出亮光的地方爬上去。
洞穴三层
才从洞口探出来，就被房里的大个子抓住了，顺手抓起桌上的那颗脑袋（Hammer's Head），往洞口扔了下去，这大个子就从洞口跳下去找它的脑袋。继续前进，在铁砧上找到铅块（Lead Ingot）。推开铁砧又可得到药水，又在窗口找到步枪。隔壁的房间里面遇到眼镜蛇李铜，打倒他后拿起他的假发（Cobra's Wig）和银币（Silver Dollar）。将银币投入画上的投币口，门开后沿楼梯下去，拾起地上的火柴。一开门，跑出一个家伙，就是杰德。里头是监禁艾米莉的祭坛。找到硫化纸（Scorched Paper）、羊皮纸和军火（Aztec Legend Parchment），站在坩锅前方，使用火柴和铅块，让熔化的铅液通过地下的小沟流下，封住那颗向艾米莉施法的绿宝石，艾米莉得救了，却又撞晕在墙上。在沟中捡起降魔杖（Evilwand With A Mineral Tip），走入杠杆旁的密道。用步枪打倒密道里的大块头，拿走他身上的小刀（Little Knife），向门口丢掷氨水瓶，让艾米莉清醒过来，好从门外用杠杆关掉机关。再到另一个门前使用眼镜蛇的假发，利用钩子拉开通往控制室之门。
进门后赶快跑到老鹰图腾前使用权杖，在绿宝石的法力下所有的邪灵都会化为灰烬。没想到杰德居然成了机器人，康比戴上橡皮手套，掏出小刀割断电线，扭开水龙头，回到老鹰图腾边。杰德一脚踩入通电的水沟，结束了自己的性命。康比拿起墙脚的煤袋，赶到火车头上与艾米莉会合。装上煤炭，点燃火柴，再推动右边的杠杆，走……
